1936年，红军长征在路过金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。 仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛，挑拨土司和红军的关系。红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界，仇万里又抢先潜入藏区，言称珠玛已被红军所杀，提供弹药武器让土司打红军。 为揭破敌人谣言，红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家，但奉命给土司送信的战士被敌人杀害，危急时刻，金明冒险上山与土司谈判，土司信疑参半，派亲信下山探看虚实，不料却遭人暗算。 他带伤到红军驻地，说明情况，在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛带红军赶到，向土司揭露了敌人。
