老虎的出现令热闹的森林瞬间变得安静，小动物们纷纷逃到安全的地方藏了起来。老虎走到一个山洞门口停下时，洞里的山羊吓坏了，但灵机一动，它想到了好办法。 山羊假扮自己是大王，一边大声说老虎肉真好吃，一边让老虎快进洞来，后来转念一想，担心老虎有可能真闯进来，索性走出山洞，用智慧将老虎吓得魂飞魄散。 老虎遇见狐狸，将遭遇讲给它听，狐狸听完老虎对大王的描绘，哈哈大笑，说那不过是一头山羊。为了让老虎相信自己所说的话，狐狸带它找到山羊，可是它俩加起来，也被山羊用智慧耍的团团转。
