1936年，红军长征主力部队已胜利到达陕北，后续部队的刘指导员及部分战士不幸被军阀马步芳的军队俘虏。 在押解途中，红小鬼火娃和战士张大顺、小武等乘风暴来临之时逃脱出来，他们在树林里寻食时，严守革命纪律，不拿猎人的獐子，取得了藏族猎人老巴尔的信任，遂被带回藏族部落。 经过一场激战，留下的红军及部分藏族勇士全部壮烈牺牲。当部落撤至黄河岸边时，刘指导员也因伤势过重而牺牲……
