老军人钟大可告别了几十年的戎马生涯，离休返家。女儿阳阳和她的男朋友怕父亲寂寞，为他买来了钓鱼竿和八音盒，但钟大可仍是提不起情绪，内心充满了失落感。文华是阳阳的好朋友，在房管所工作，她为了事业刻苦学习，准备报考研究生。一个偶然的机会，使她在外貌酷似自己死去的弟弟唐山孤儿多多相遇。多多的境遇激起了文华强烈的怜爱之心。从此，她像母亲一样关心爱护着多多。钟大可在河边认识了多多，他很喜欢这个聪明伶俐的孩子，请他到自己家来玩。多多和他的小伙伴丁小亮、兰兰一起高兴地来到钟大可家。他们看着房间里钟大可战争年代的照片，好奇地提出了一连串问题。望着孩子们纯真可爱的面孔，钟大可深切地感受到孩子是国家未来的栋梁，必须对他们进行革命传统教育，于是，他身体力行、从自己做起。多多越来越喜欢文华姑姑了，觉得自己仿佛又回到了妈妈的怀抱。从此，他努力学习，以优良的成绩考上了中学。一天，钟大可、多多、文华、阳阳一起到驻马坡看望兰兰。孩子们误将他们当成新来的老师，雀跃着奔来欢迎。看到山区的孩子们因没有老师而弃学经商，钟大可风心受到极大的震动，他通过乡长了解到山区办学的难处，产生了到山区办学的想法。他的想法得到了老教师严德根的支持，得到了阳阳、文华等青年一代的理解。孩子们绽开欣喜的笑颜，迎来了自己的老师。

19世纪末，北京城一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英语翻译查尔斯幽会。公使馆武官别里科夫前来捉奸未果。文瑞格格为抗婚求查尔斯弄赴英国的护照，查尔斯欲约安娜私奔，王爷化装猎美，别里科夫向查尔斯寻衅。一时危机四伏。第二日晚，安娜失踪，成为轰动京城的公案。在王爷府内后花园发现了她的尸体。原来是公使为得到中国古画，毒死了安娜。不明真相的王爷进宫请罪。为救哥哥，文瑞格格探明事实真相，派人带画追去。