张艺谋导演回忆在西影的成长岁月，感恩吴天明厂长的爱才，创业不易，贵人相助让人铭记在心。张艺谋作为中国第五代导演的代表之一，在西影工作期间导演参演了《红高粱》《老井》等优秀作品。

1970年代，山西某地。春节将至，妻子突然撒手人寰，把四个幼小的孩子留给了任建国（孙敏 饰），他不得已把先天患足疾的幼子送到福利院。福利院收留了孩子并取名党生53（廉冠 饰），后来党生53被骆驼房村耿二女（曹翠芬 饰）收养，并省吃俭用为渐渐长大的孩子治脚疾。可大夫说要治愈党生53的病要去北京大医院，治疗费要几千元，这可难煞了耿二女。她听云游道士（王哲 饰）的偏方为党生53治病，几个月下来自己也累病了。福利院大花（王玉芝 饰）闻讯，组织社会募捐帮助二女。在大同，党生53遭饭店老板儿子的欺负，恰巧老板正是当年遗弃儿子的任建国，当他发现受欺负的正是自己的儿子后，良心受到震颠。到达北京后，大夫说党生53的病治愈不了，二女闻言感觉天塌了一般......

摄影记者曹德培（李雪健饰）和他年轻漂亮的妻子段京华（宋丹丹饰）以及五岁的儿子汉汉生活的安宁和睦。一天，前妻留下的孩子小木（叶静饰）突然闯进他的生活，如一石投进清潭，打乱了他平静的生活。回到以前插队的地方，他了解到当年前妻与他离婚时已有身孕却隐瞒了真相；自己面前的亲生骨肉小木又是那么懂事，让他怜爱；而对于此事给妻子带来的伤害也同时让他痛苦不堪；爱的理解与宽恕令他感动也让他窒息。在波波折折中，他只觉得举步艰难，心中感触万千，人届四十真不惑吗。