汤米和瓦瓦在小树上偶然发现了一条毛毛虫，毛毛虫在树上吐丝结茧，变成虫蛹倒挂在树枝上，十分有趣。这天下雨，因为担心虫蛹被雨淋湿，汤米和瓦瓦在小树上为虫蛹撑起了一把小伞。等雨停后，汤米和瓦瓦再次来到树旁，却发现虫蛹里的毛毛虫不见了，正感到诧异时，一只美丽的蝴蝶飞过来向他们表示感谢，原来这只美丽的蝴蝶就是毛毛虫呢，大自然真是太神奇了！
