1990年代，某城市。艾菲（石兰 饰）在时装店当导购，她天生一副好嗓子，无奈天生羞怯。男友高大龙（常戎 饰）是出租公司司机，他不忍埋没艾菲才华，在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极（景岗山 饰），吴力邀艾菲接受正规演唱训练，不久艾菲便崭露头脚。随着艾菲名气越来越大，大龙自感配不上她，主动提出分手，艾菲贪恋与大龙青梅竹马，把初夜献给了大龙。某夜演出完回家，艾菲路遇流氓袭扰，大龙挺身相救，不料误杀一名路人，虽然有夜总会总经理韩少义为其多方开脱，大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店，整个人变的少言寡语，但不久她又重返歌坛，目的只有一个，拼命赚钱，因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场......

梅琳是心理咨询中心的青年女医生。一天夜里，她接到一个电话：“我杀人了，我手上有血。”这个深夜里来的电话使得梅琳和公安特警肖和相识。梅琳冷淡而又彬彬有礼地回答了肖和的提问。梅琳风采迷人，连她的病人也常常痴迷于她。一天，她在购物中心为患者买治疗玩具，被她的病人二黑跟踪。深夜，那个恐怖的匿名电话又来了，梅琳机智地将电话录了音，她反复听了录音，发现有轮船汽笛声伴着男子低哑的声音。她来到码头作业区找线索，与肖和不期而遇。通过先进的监听装置，警方查出是二黑打的电话。调查证明，二黑不是凶犯，他只是凶杀案的目击者。他在杀人现场受到强烈的刺激后，患有“逆行性遗忘症”。格经琳，肖和竭尽全力帮助二黑恢复记忆。