该片讲述了1927年9月22日毛泽东率工农革命军转移时遭袭，到三湾村后进行改编实行党对军队绝对领导，他争取地方武装并找到知音贺子珍，虽攻打新城胜利但因省特派员错误指示战斗惨败失掉后方根据地，毛泽东再回井冈山，于1928年4月28日与朱德部队胜利会师的故事。
